Однажды на востоке Фиолетовой стране, в пещерах возле древней дороги Героев, родился маленький гриф по имени Юргод. Жители пещер, прозванные людьми Мглы, очень надеялись, что Юргод со временем поможет им вернуться в родное Подземное царство, где ныне правил властелин Тьмы Пакир. Но юный гриф опрометчиво попался в плен к злой колдунье Бастинде, которая потребовала за Юргода в качестве выкупа вол...