Перед нами удивительный мир, в котором ангелы и демоны живут в согласии, правда, каждый на своей территории. Им присуще все человеческое: они заводят семьи, растят детей, строят города и поселения, развивают хозяйство. Однако над миром, долгие годы жившем в гармонии, нависает тень угрозы. Ходят слухи, что появился тот, кто называет себя Голод. Его нельзя убить, он силен, беспощаден и ненасытен....