После победы благородных далматинцев над злой и коварной Круэллой де Мон, один из них по кличке Счастливчик, благодаря своей любознательности и неуемному нраву, попадает в Долину Волшебников. Там ему пришлось встретиться со злым волшебником Винигаром и его помощником котом Цмыком, а также снова столкнуться со злой Круэллой и спасти обитателей Долины Волшебников от их козней