Сегодня — последний день лета. Завтра 1 сентября — начало учёбы… а ещё 1 сентября — это день рождения главного героя — Тимофея. Его друзья: Андрей, Василина и Степан приходят на день рождения к Тимофею. В самый разгар празднования раздаётся звонок в дверь, и ребята обнаруживают на лестничной клетке большой белый конверт. В письме описывается история рождения волшебной сущности, которая появляется в жизни детей-мечтателей в их десятый день рождения