На Скидан обрушились беды, словно само провидение хочет стереть страну с лица континента. На северной границе идет война с Дарвелем. Лекарь Нуска сослан на юг, но всеми силами пытается попасть на фронт, чтобы оказать помощь эрду Сину. Бессонную войну не остановить, пока живы все главнокомандующие. Но что, если война будет длиться вечно, ведь противник Скидана бессмертен?

Нуска зарабатывает на хлеб лечением половых болезней и едва сводит концы с концами в столичных трущобах Скидана. Жизнь Нуски идет своим чередом, пока на пороге его дома не появляются приближенные самого правителя – великого мага, эрда Сина. С этого момента жизнь незадачливого лекаря кардинально меняется: от пьянок до совещаний знати, от лечения бедняков до врачевания первого лица страны. Теперь Нуске многое известно о кровавом прошлом правителя. Но больше всего пугает то, что однажды они уже встречались…

В далёкой южной стране, окружённой Глухим океаном, Нуска заперт в клетке рабства. Когда он опускает руки и теряет веру в себя, появляется загадочный мечник – Риннэ. Он не дарит Нуске ключ от кандалов, но вселяет в него надежду. Однако возвращение в Скидан становится очередным испытанием. Разорённую войной страну может спасти только один человек. Пробудившись ото сна в склепе Аввароса, Син возвращает себе власть, чтобы покончить с Тиамой и Дарвельским влиянием на континенте