Кора выросла в маленькой деревушке, и, казалось, ее ждала тихая, размеренная жизнь. Но когда шаманы, темные слуги империи, вторгаются на ее землю, никто не догадывается, что им нужно и какие цели они преследуют. Однажды Кора становится невольной свидетельницей их нападения и магии, что способна вытягивать души. Девушка пронзает шамана клинком и тем самым подписывает себе смертный приговор. В поисках спасения на диких землях Кора встречает огненно-алого дракона. Все драконы некогда были порабощены королем и принуждены к слиянию с человеком. Флэр, последний дракон в Анастиллии, вынужден скрываться. Теперь ему необходимо действовать вместе с Корой, чтобы свергнуть империю… или каждого из них будет ждать мучительная смерть, ведь охота за их головами уже открыта

В Коре течет эльфийская кровь, но она еще никогда не чувствовала себя настолько нежеланной гостьей, как в их царстве. Кора пришла к эльфам с просьбой помочь победить короля Лакса и освободить драконов. Однако она попала в место, существующее вне времени, где земные проблемы ничего не значат. Шансы убедить эльфов помочь ей ничтожно малы, особенно учитывая, что для обитателей она навсегда останется изгоем. Тем временем Раш возвращается в Бридж, чтобы приступить к осуществлению плана, но в глубине души его одолевает страх за Кору. Эльфийская магия охраняет границы и отделяет их друг от друга, но связь между Рашем и Корой достаточно крепка. Пока девушка не покинет лес, им придется обмениваться мыслями на расстоянии. Грядет война, и Рашу с Корой нужно действовать быстро, пока король Лакс не нашел их обоих – и не уничтожил