Настал второй год Кендрика в школе-интернате. Теперь мальчик принадлежит к тайному сообществу людей-птиц. На протяжении сотен лет такие, как он, выполняют важную миссию. Они охраняют Соколиный Пик, где, согласно легенде, заперт опасный зверь. Однако у Кендрика появились и другие заботы. Ему становится всё труднее вернуться из обличья сокола в человеческое тело. Он теряет контроль над своими магическими способностями? Или находится под злыми чарами? Кендрик должен узнать правду как можно быстрее, иначе станет «заблудшей душой» и исчезнет навсегда!

С тех пор как Кендрик стал учеником школы-интерната, его жизнь перевернулась с ног на голову: теперь мальчик принадлежит к тайному сообществу людей-птиц. На протяжении сотен лет такие, как он, выполняют важную миссию. Они охраняют Соколиный Пик, где согласно легенде заперт опасный зверь. Но почему Кендрик не может избавиться от ощущения, что от него что-то скрывают? Почему его учительница, мисс Уинтерботтом, делает все возможное, чтобы мальчик не смог получить доступ к секретному разделу школьной библиотеки? И почему полиция вдруг стала рыскать по школе? Кендрик хочет получить ответы на свои вопросы – но тайны его прошлого гораздо опаснее, чем он думает…

Тринадцатилетний Кендрик потерял маму и теперь возвращается на её родину, чтобы поступить в местную школу-интернат. Но он быстро понимает, что в этом месте происходят странные вещи. В школе повсюду изображены хищные птицы. Одноклассники Кендрика тайно исчезают куда-то по вечерам. А учительница мисс Боксуорт пристально следит за мальчиком. И почему все боятся говорить о Соколином пике? Айви и Сиенна, одноклассницы Кендрика, явно знают больше, но стараются это скрыть. Однако чтобы получить ответы на свои вопросы, Кендрику придётся вернуться в прошлое…