В безпределната пустош на Северна Африка, след смъртта на своята възлюблена царица Лострис, Таита прекарва години наред в самотна молитва и учение. Той се превръща в Чародей, посветен в мъдростта на древните богове, адепт на тайните науки. Таита откликва на зов от отвъдното. Напуска пустинята и се завръща в света на човеците, за да попадне в центъра на страховито противоборство със силите на зл...