Период крещения Руси и прилегающего к ней угро-финского пограничья. Пятнадцатилетний славянский язычник Неждан, восемь лет страдавший параличом ног, вновь обретает способность ходить после встречи с христианскими проповедниками. Желая оставить крестьянскую жизнь и стать воином при великокняжеском дворе, он идёт в Киев под наставничеством бывшего скандинавского наёмника, а ныне монаха брата Парамона. Однако его наставник, имеющий особые поручения от церковных иерархов, преследует в отношении него более глубокую цель. Какие внешние и внутренние враги подстерегают героя на пути превращения из диковатого юнца в легендарного воина?