Во всех мирах царит хаос: жестокий повелитель демонов уничтожил небожителей и совершенствующихся, оставшиеся в живых вынуждены прятаться. Старейшины секты Хэнъян решают отправить в прошлое Ли Сусу – дочь главы, чтобы она нашла будущего повелителя демонов и уничтожила его. Девушка перемещается на пятьсот лет назад и занимает тело Е Сиу – любимой дочери прославленного генерала. Каково же было ее удивление, когда оказалось, что будущий повелитель демонов, Таньтай Цзинь, – ее муж! Какие страшные тайны его прошлого узнает Сусу?

Путешествие во времени продолжается, и Ли Сусу находит способ помешать возвращению повелителя демонов: у нее есть всего три года, чтобы извлечь злые кости Таньтай Цзиня. Теперь, став императором Чжоу-го, он намерен укрепить свою власть и ради этого превратить бессмертного дракона в демона. Но судьба вновь играет с Таньтай Цзинем и Ли Сусу: они попадают в сон о прошлом дракона, где им достаются роли супругов – небожителя Мин Е и принцессы-жемчужницы Сан Цзю. Возможно, здесь они сблизятся и Сусу удастся растопить сердце будущего повелителя демонов?

Ли Сусу выполнила свою миссию и очнулась в родной секте Хэнъян в окружении любящего отца и соучеников. В переписанном будущем, не знавшем вторжения повелителя демонов, совершенствующиеся устраивают турнир столетия среди своих последователей. Однако прошлое, прожитое в теле Е Сиу, не отпускает Сусу. За пятьсот лет ее нежеланный муж, Таньтай Цзинь, исходил все миры, лишь бы отыскать Е Сиу и вернуть к жизни… Волей судьбы повелитель демонов становится учеником одной из светлых сект, что участвуют в турнире. Чем обернется их новая встреча: прощением или жестокостью?