Хлондет Город, населенный гуманоидными змеями, известными как юань-ти, которым правит Дом Экстаминос Могущественный Дом Змей, и главная цель Покса Человеческого культа, который поклоняется богине чумы и заразы, и начинает осуществлять зловещую волю Избранных Сибил Группу юань-ти, которые превратят каждого человека в городе в гниющего урода если Дедианна Полукровка юань-ти не остановит их

Арвин Маг, растущий в силе, собирается в тайное путешествие в Сэспеч Человеческое королевство, кишащее юань-ти, где он встречает Кэррелл Полукровку юань-ти, обратившую свой взор на Дметрио Наследника могущественной семьи Экстаминос, который получит Змеиный Круг Древний артефакт столь великой силы, что он способен уничтожить мир

Медусанна Жрица ужасающей силы, убедившая Сэ'сэхен Племя юань-ти из джунглей далекого Чульта служить ее растущему культу Ссета Безжалостного бога змей, что томится на плане Смарагх Где пойманная в ловушку, отчаявшаяся Кэрелл может только надеяться, что Арвин найдет ее прежде, чем Дом Змей Уничтожит их последнюю надежду быть свободными