Главный герой — архимаг Парацельс — волшебник неизмеримой силы, заоблачного самомнения и безграничной тяги к спиртному. Перешагнув двухсотлетний юбилей, он сталкивается с кризисом очень позднего возраста — впадает в детство и наживает себе проблем. Лишь галлюцинации, преданные и неподкупные, хранят архимагу верность. К ним он и обращается за советом, как жить дальше. Те с радостью помогают как умеют — посылают его в неизвестном направлении на поиск приключений. Бедное неизвестное направление… Бедные вампиро-эльфы, бедные зверокники и прочие, кому не повезет попасть под сногсшибающее дыхание великого мага, разящее не хуже литровой бутыли спирта. Бедный здравый смысл! Пусть кричит, что не всегда искомое лежит за тридевять земель! Архимаги не ищут лёгких путей!

Архимаг Парацельс осознаёт, что родной планеты маловато будет, чтобы вместить всё его Величие. И потому решает осчастливить своей персоной ещё и Луну. Он сталкивается с неизвестной высокоразвитой цивилизацией, одинаково продвинутой как в технологиях, так и в магии. Те очень "рады" гостю, ведь и без него у них более чем хватает проблем… Но архимаг не был бы архимагом, если бы не вызвался навести порядок. За скромное (или не очень) вознаграждение. Даже если его об этом и не просят… Ведь настоящие герои не ждут, а проявляют инициативу! И пусть "лунатики" только попробуют не оценить его услуг!

Одолев всевозможных врагов из иных измерений и глубин космоса, архимаг Парацельс решает, что пора наконец сделать в своей жизни Главное - расколдовать уже Геренда, как давно обещал. А то неудобно уже перед человеком... вампироэльфом. Однако тот, попав в башню волшебника, совершает страшную ошибку и не вытирает ноги о коврик. И теперь за ним из самых тёмных уголков неотрывно следят два зелёных глаза с вертикальным зрачком

Архимаг пытается выбраться из подземного города демонов и найти ответы на непростые вопросы. Например, что здесь делает его бывшая жена и какие дела связывают ее с демонами? Куда пропала леди-инквизитор Беатриса? Чего добивается мерзопакостный жрец Врааль? И, наконец, самый главный вопрос — что это за длинные щупальца растут из его вампироэльфа?