Желанието на Борис да се покръсти предизвиква хаос и нестабилност в България. Боилските родове са готови за бунт. Плиска е на прага на кръвопролития между последователите на Христос и Тангра. Едновременно с това в града се появява убиец, който реже главите на жертвите си, а на гърдите им изписва знакът IYI, като всеки следващ убит е по-високопоставен от предишния. В града се появяват и Архангел...