Поиск любви, мести и лекарства от смерти… Шестнадцатилетняя Тесса Скай превращается в воробья с помощью запрещенного магического амулета. Когда она раскрывает себя злому лорду-магу Феллстоуну, тиран убивает ее отца. Разбитая горем и болью, Тесса отправляется в замок, чтобы украсть Жуткую кость — самый ценный артефакт Феллстоуна, в силах которого вернуть жизнь. К ней присоединяется Кальдер, ищущий потерянную любовь, и Эш, которому растущая симпатия к Тессе мешает исполнить план мести за убитого брата-близнеца. Вот только она не знает, что за силу нужно платить ужасную цену

Приключения продолжаются, Тесса, Кальдер и Эш отправляются искать способ исцелить маму Тессы. Лорд-чародей Квешир из Блэкгрова, выслушав их, берет Кальдера в заложники и требует, чтобы Тесса и Эш принесли ему Грейвенвуд, волшебную деревянную табличку, хранящуюся у правящей семьи Фейрлейс, которую теперь возглавляют дядя Тессы, Мейс Элдред, и его жена, Оделия Кэтвик. Но наши герои не знают, как украдут ее. Никто еще не смог это сделать, хотя многие желают силы Грейвенвуд, которая может сделать своего владельца непобедимой

Эш пропал, и его нужно найти. Король-чародей Слейерт нападает на оставшиеся свободные города. Спасение мира зависит от трех героев, которые объединяются, чтобы украсть корону Слейерта, зовущуюся Оковы короля — волшебный артефакт, который делает его непобедимым.Их успех зависит от победы Тессы в Испытании короля, проверке на ум, доблесть и сердце