Проходит полгода после того, как молодые маги победили Арта. Вместе с родителями и любимой новый король укрылся от всего мира в замке на побережье Донегала, и они многое пропустили - вампиры, маги и оборотни уничтожили альянс, начав войну. Но, укрывшись в замке, Велимонт не укрылся от последствий смерти Арта - хоть он и излечился, но стал другим, отражением чужеродной злой души, которая, не най...