Эльфы и панельные пятиэтажки, интернет и магия, киборги и аристократы, электрокары и артефакты. Причудливый мир, в котором переплелись ожившие мифы и высокие технологии. И смертельно больной молодой учитель из провинциального райцентра, которому Вселенная дала второй шанс на... На то, чтобы исправить свои ошибки - в этом незнакомом, другом мире? А если исправлять в жизни - нечего? Если жизнь была достойной? Если сделал все, что успел, и так хорошо, как только смог? Может быть, тогда смысл в том, чтобы немного исправить этот новый мир? Ну, если не мир, то хотя бы один город, почему бы и нет?

Поздравлять учителя с началом учебного года - то же самое, что поздравлять лошадку с началом пахоты. На календаре - 1 сентября, а значит Пепеляев чистит штиблеты, надевает свой костюм за две тысячи денег, причесывает рыжую шевелюру и шагает по родному городу - нести разумное, доброе, вечное. Или - глупое, злое и временное, как получится. И горе тем, кто встанет у него на пути!

Кто сказал, что на каникулах учителя отдыхают? Кружки, стимулирующие, внеклассные мероприятия и посещения на дому - скучать некогда! А если учитель живет не двойную - тройную жизнь, то и вовсе голова может пойти кругом. Все три головы. Как успеть спасти город, наладить личную жизнь, подготовить детей к предметным олимпиадам и при этом - не превратиться в монстра окончательно? Если кто и может дать на этот вопрос - так это Григорий Серафимович Пепеляев - человек и пароход... То есть - дракон)))

Третья четверть - самая длинная в году. Позади - рождественские каникулы, впереди - губернский этап предметных олимпиад. Можно сосредоточиться на работе, уделить время реставрации поместья и исследованию его тайн, помочь новому главе города налаживать в нем жизнь... Да? Нет! Слишком уж заметным стал Георгий Пепеляев, и слишком серьезные силы обратили на него внимание