История Андрея Кузнецова, попавшего в тело неандертальца Эссу. Он многое сделал за прошедшие годы- объединил разрозненные семьи последних неандертальцев, дал отпор новым хозяевам мира- кроманьонцам и отправился со своими новыми сородичами в Долгую дорогу, чтобы заселить пустующий пока далеко на востоке континент. Остались позади тундростепи Европы, высокие горы, бесконечные острова теплого моря...