В многострадальном крае Окоротья неспокойно. Едва оправившись от нашествия кочевых племен, отбитого объединенными силами княжеств и конерожденных, земля вновь тревожится. Над людьми нависает яркая комета, осыпающая землю метеорами, а во владениях князя Ярополка возникает таинственная Скверна. Для расследования угрозы отправляют дружину воеводы Всеволода Никитича: ветеранов, опричников и ворожею Врасопряху. Но хватит ли их сил? Смогут ли они победить врага, понять, почему крестьяне враждебны к спасителям, зачем князь запретил жечь лес и чем вызвана странная внешность подручного Врасопряхи?.. А главное – вернутся ли они живыми, раскрыв эти тайны?