Дима Галицкий, простой парень, вследствие нервного срыва бросает опостылевшую работу и жизнь, отправляется куда глаза глядят и оказывается в загадочном городке Караваеве, управляет которым загадочный Институт, чьи сотрудники очень уж сильно напоминают сказочных персонажей. Сумеет ли Дима влиться в этот новый для себя мир, занять в нем место и не сгинуть без следа? Узнает ли он о судьбе основате...