Войско крестоносцев разбито на Омовже, а Дерптская крепость взята штурмом. На западе Руси вновь крепким щитом встало Юрьевское княжество. Князь Ярослав оставляет здесь своего сына Александра и, вступая в борьбу за великокняжеский киевский стол, уводит дружину к Днепру. Римским папой Григорием IX объявлен крестовый поход, и огромное войско немцев готовится к нашествию. Удастся ли русским устоять...