В мире, где правят маги, а обычные люди - их рабы, канцлер борется за власть над королевой волшебников с Повелителем демонов. Оба, точно козырь, пытаются разыграть её брата - канцлер просто берёт его в плен, у Повелителя же получается лучше - он вручает юноше армию, чтобы выступить против магов. А на всякий случай хитрый демон находит идеальную для королевы пару, чтобы влюблённая волшебница бол...