Конец сентября. Близится национальный Конкурс диссертаций старших школ. Получив запрос о помощи в захвате Чжоу Гуньциня от Йоцубы Майи, главы дома Йоцуба, брат и сестра Шиба приезжают в Киото, где посещают дом Кудо. Там Тацуя встречает молодого волшебника, способного потягаться по красоте с Миюки — Кудо Минору. Вместе с ним они отправляются на поиски, но не достигают своей цели. И тут до Тацуи доходят вести о гибели Накуры, телохранителя семьи Саэгуса. Ради мести за Накуру, павшего у реки Кацурагава в Киото, к поискам Чжоу присоединяется Маюми. Тацуя наконец находит логово Чжоу и связывается со своим старым соперником. «Багровый принц» Итидзё Масаки и «Абсолютное оружие Йоцубы» Шиба Тацуя объединяются! Конец арки «Волнения в древней столице»!

Начало 2097 года по западному календарю. Решив на «новогоднем собрании», что следующей главой клана Йоцуба станет Шиба Миюки, её послали на собрание 10 кланов вместо Майи. Сведения эти достигли 28 семей. В то же время, клан Итидзё подал протест в связи с помолвкой Тацуи и Миюки, добиваясь права на помолвку с ней. Вопрос о неподобающем поведении семьи Итидзё, будет поднят на собрании 10 кланов. В старшей магической же, ученики оказались в шоке от известий о том что Тацуя и Миюки — не связаны кровью. Особенно тяжело это ударило по Хоноке. Микихико и Мизуки тоже стали с неловкостью относиться к ним. Остальные же в школе их теперь и вовсе сторонятся. Вот в такой вот атмосфере собрались волшебники мирового класса, на проводимой в отеле Хаконе встрече 10 кланов. Это собрание должно решить имена следующих 10 семей. Также на повестку дня поставлено усиление семей Саегуса, Йоцуба и Кудо. На второй день запланирован выход в свет представителей десяти семей. И в этот день, внезапно в месте встречи происходит взрыв. Виновник — антимагическая террористическая группировка. Взрыв приводит к многочисленным жертвам среди не связанных с семьями людей. Такую успешную стратегию мог разработать лишь «тот человек»… В разгар инцидента с терроатакой и активизацией антимагической группировки, американская сторона выкладывает сильнейший козырь. Бенджамин Канопус. «Звезда» первого класса USNA и сильнейший их маг, а сопровождает его заместитель — Анджелина Шидлс, также имеющая ранг звезды первого класса

КомандаRuRa-team Перевод с английского: J. Black, Elberet, Akdotu

Декабрь 2096 года. Миюки приказали вернуться в дом Йоцуба до наступления нового года под предлогом семейного празднования оного. Вот только Миюки понимала, что это лишь прикрытие для объявления наследника. «Значит, этот час настал» — такие мысли мелькали у неё в голове. А поскольку она преемница, это значит, что ей уже нельзя быть мягкой с братом. И к тому же одна из обязанностей наследницы — замужество. Разум Миюки занят волнениями. И вот на зимних каникулах Тацуя, Минами и Миюки возвращаются в главный дом. Похоже, Йоцуба наконец готова действовать, что же ждёт Тацую и остальных? Нынешняя глава клана Йоцуба с обворожительной улыбкой произнесла: — Вот уже от 2096 года остался 1 день. Затем с губ «Королевы» Ночи, Истинной Ночи слетело: — Миюки тебе не сестра. Эта ошеломляющая «ложь» потрясла Тацую. Намерения «Истинной ночи» наконец были раскрыты…