Мир магии и стимпанка. Мир, где рядом с фаерболами и заклинаниями соседствуют паровозы и мушкеты. И этим миром правит триада: могущественные маги Ковена, Союз мастеров и император, ставший третейским судьей между этими силами. Но в таком кипящем котле нет места покою и согласию, и никого не удивляет, когда одного из магистров Ковена находят мертвым, с дырой в груди, характерной как для заклинан...