Тихий и спокойный религиозный город объят ужасом — появился серийный маньяк, который зверски убивает маленьких мальчиков. Ева Арнольд, молодая, следователь, расследующая дело, впервые сталкивается с такими жуткими преступлениями и впервые позволяет личным чувствам вмешаться в следствие. Ведь подозреваемый — король бездомных бродяг, Натан Дарк, на которого показывают все улики, просит довериться...