Агент 007 попадает во дворец одного восточного деспота, принца Мархабы и всего Ширистана, где  встречает прекрасную рабыню-танцовщицу, которая оказывается русским внедрённым агентом Анной Чапман. Действуя сообща, эти двое предотвращают производство мархабской ядерной бомбы, хотя жизнь их висит на волоске... В конце концов Джеймс женится на чёрнокожей служанке из Мархабского дворца, чему и сам ...