Колдун Трофим, решив полностью изменить свою жизнь, приезжает в дом своего деда в лесу. Он старается забыть прошлое, вернуться к корням и отдохнуть вдали от людей. Только вот лес, куда Трофим перебрался, считает своей вотчиной молодая ведьма, которой не по нутру приезд колдуна. Да еще и два ученика, свалившиеся на голову, выводят из себя и не дают полностью отрешиться от обычных человеческих желаний. Но Трофим твердо намерен остаться и справиться с наваливающимися проблемами, а если получится, то и помочь ведьме выпутаться из темной истории. Он, конечно, знает, что ведьмам верить нельзя, но эта чем-то его зацепила…