Таинственная преступная группа СПЕКТР угнала самолет с двумя атомными бомбами на борту и шантажирует правительства Британии и США ядерным террором. Возможно, следы СПЕКТРа ведут из Европы в Америку, точнее, на Багамские острова. Джеймс Бонд вместе с агентом ЦРУ Феликсом Лейтером должен проверить это предположение. Что его ждет на Багамах — пляжный отдых в тропиках или смертельная битва на земле и под водой?